江南除霸：
乾隆借上朝之机，巧妙洞悉了朝廷的贪赃腐败，决计以“四爷”身份微服私访下江南。途中遇目无王法官霸，欲法办之却寡不敌众。危难之际得盐帮帮主程淮秀相助。渔家女小鱼儿驾船送他们直下苏州。在苏州四爷砸了盐。漕总督索拉旺开的“红袖招”，索拉旺借机挑起盐、漕纷争。乾隆化解盐、漕矛盾。生擒索拉旺。程淮秀却在这时决然而去。
西滇风云：
乾隆再次以“四爷”身份去往承德避暑山庄。散心之余秘密调查苗族刺客的来历。途中邂逅被朝廷赐死的前督抚之女，侠客沈芳。沈芳本欲向乾隆讨还血债，却与“四爷”一行人结下深厚感情。与此同时，怒江大法师隋县派出三个杀手意欲刺杀乾隆。乾隆从中了解到云南怒族官逼民反的情况，
